| 1. Beauty and The Beast~美女と野獣 / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(p)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc) |
| 2. 君はともだち~トイ・ストーリー / 原田芳宏(steel pan)小畑和彦(g)ジョゼ・ルイズ・マイア(b)石川智(ds& perc) |
| 3. / Acousphere(g) |
| 4. カラー・オブ・ザ・ウィンド~ポカホンタス / Los Cuatro Locos 前田優子(vo)川嶋フトシ(syn) |
| 5. 誰かが待っている~ビアンカの大冒険 / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(pf)佐藤秀也(fl)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc) |
| 6. 夢はひそかに~シンデレラ / 原田芳宏(steel Pan) |
| 7. いつか王子様が~白雪姫 / 佐藤正美(g) |
| 8. イッツ・ア・スモール・ワールド / 原田芳宏(steel pan)石川智(ds) |
| 9. アンダー・ザ・シー / フランシス・シルヴァ(vo、perc)Pecker(perc)川嶋フトシ(syn) |
| 10. アイル・トライ~ピーター・パン2 / 本多俊之(alto Sax)本田雅人(Soprano Sax)南 佳孝(g)Pecker(perc) |
| 11. 右から2番目の星~ピーター・パン / 佐藤正美(g)＆中川昌巳(fl) |
| 12. ジッパ・ディー・ドゥー・ダー~南部の唄 / 南佳孝(vo,g)Pecker(perc) |
| 13. 星に願いを~ピノキオ / 佐藤正美 (g) 渡辺香津美 (g) |
| 14. リフレクション~ムーラン / Nude Voice(vo)南 佳孝(g)瀬木貴将(zampona、quena)Pecker(perc) |
| 15. イッツ・ノット・イージー~ピートとドラゴン / 原田芳宏(steel Pan)小畑和彦(g) |
| 16. 魔法を信じるかい？~ピーター・パン2 / Acousphere(g) Pecker(perc) |
| 17. ホール・ニュー・ワールド~アラジン / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(p)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc)佐藤秀也(fl & sax) |
| 18. Bibbidi Bobbidi Boo~シンデレラ / 原田芳宏(steel pan)佐藤正美(g)Pecker(perc)小畑和彦(g) ジョゼ・ルイズ・マイア(b)石川智(ds、perc) |
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